银行的理财经理具体是做什么的

发布于 2021-11-27 15:21:41      浏览 252

银行的理财经理具体是做什么的

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1.打电话。这个是理财经理每天都要做的日常工作。没错,你是不是有时候会接到推销电话,就是这种。但是也有不同,理财经理不是随便打电话给别人,而是有目标客户的。理财经理会有自己的管户客户,一般来说是在本网点开的卡,资产量在一定的级别。
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打电话的目的有很多,都是跟指标相关,例如卖产品,拉存款等等。跟主要指标不相关的,可能就是日常维护,或者邀约活动等。
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2.接待客户。有客户主动过来问理财,这时候大堂经理把客户带过来,就要开始跟客户沟通,介绍产品,卖产品了;或者你邀约了客户过来,客户过来了就要接待,营销。
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3.反洗钱。我们理财经理还需要做反洗钱,例如某个客户的卡疑似命中了参与地下钱庄活动,用个人卡走公账等。就要联系客户了解这个情况,然后向上做反馈。
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4.培训。也会有很多的培训,现在大部分都是视频培训,或者渠道来网点跟我们培训。因为一直都会有新产品,我们要学会了才能跟客户去营销这个产品。例如基金,有债基,混合基金,股基,指数基金等;基金的风格也有不同;基金经理人的情况是怎么样的,都需要培训和学习。
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5.开会。银行是很喜欢开会的,基本每天都开,每天早晚都开,早会和夕会。开会每天说的都差不多,例如重点工作是什么,最近主要卖的产品是什么通报各项业绩指标等等。理财经理属于一线营销岗位,所以压力还是很大的。

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